ارتفعت أسعار سوق الذهب يوم الاثنين في ظل ضعف الدولار الأمريكي, اذ يترقب المستثمرين مزيداً من التفاصيل بشأن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بالرسوم الجمركية التي قد تؤدي إلى تصعيد

واصلت الأسهم في هونج كونج والصين مكاسبها بفعل توقعات بأن اجتماعا عقده الرئيس شي جين بينج مع قادة الأعمال سيوفر دفعة للشركات الخاصة.

المؤشر الإقليمي للأسهم صعد، بينما عمّقت الأسترالية خسائرها بعد قرار المركزي خفض الفائدة. في الوقت نفسه ارتفع الدولار مقابل معظم عملات الدول العشر الكبرى.

عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 أعوام زادت بمقدار 3 نقاط أساس إلى 4.5% مع استئناف التداول في سوق السندات اليوم الثلاثاء، عقب عطلة يوم الرؤساء في أمريكا.

عضو محافظي الفيدرالي كريستوفر والر، كان قد صرح في وقت سابق بأن البيانات الاقتصادية الأخيرة تدعم الإبقاء على الفائدة دون تغيير لحين إحراز مزيد من التقدم بشأن التضخم.

تعزَزَ التفاؤل بشأن الصين يوم الاثنين، بعد اجتماع بين الرئيس وعدد من رجال الأعمال، من بينهم جاك ما، المؤسس المشارك لمجموعة "علي بابا"، ما رفع التوقعات بانتهاء حملة القمع التي استمرت لسنوات على القطاع الخاص. كما أسهمت اختراقات "ديب سيك" في مجال الذكاء الاصطناعي في دفع أسواق الأسهم الصينية لتحقيق مكاسب تجاوزت تريليون دولار.

الشريك وكبير الاقتصاديين في مجموعة "جرو إنفستمنت" هاو هونج قال في مقابلة مع "بلومبرغ": "الانتعاش الحالي جيد، لكن قبل أن يتحول إلى اتجاه صعودي مستدام لعدة سنوات، لا يزال هناك الكثير الذي يجب القيام به. إذا كنت تريد سوقا صاعدة مستدامة، فأنت بحاجة إلى نموذج نمو مستدام في المستقبل".

اجتماع شي ضم عديدا من أبرز الأسماء في عالم الأعمال الصيني خلال العقد الماضي، ممثلين عن قطاعات تشمل صناعة الرقائق الإلكترونية، والمركبات الكهربائية، والذكاء الاصطناعي. ويظهر هذا اللقاء نهج بكين الأكثر مرونة تجاه الشركات التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد، في وقت تصعّد فيه واشنطن حملتها لفرض رسوم جمركية عالمية قد تكون مؤثرة بشدة.

في الوقت نفسه، يقترب مؤشر كبرى شركات التكنولوجيا المدرجة في هونج كونج من أعلى مستوى له خلال 3 سنوات، مستفيدا من موجة الارتفاع التي قادتها "ديب سيك"، على الرغم من تسجيله تراجعا طفيفا يوم الاثنين، فيما قال والر من الفيدرالي: إنه إذا استمر التضخم بسلوك 2024 نفسه، فقد يتم استئناف خفض الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

الدولار الأسترالي والسندات السيادية للدولة تقدمت بعد أن قال البنك المركزي إنه سيظل يتوخى الحذر بشأن مزيد من التيسير النقدي مستقبلا بعد أن خفض سعر الفائدة على الأموال.

في غضون ذلك، تراجعت أرباح شركة "بي إتش بي جروب" 23% في النصف الأول من العام، وفقا للنتائج التي تم الإعلان عنها صباح الثلاثاء، حيث تأثرت الشركة بانخفاض الطلب الصيني على السلع الأساسية، بما في ذلك خام الحديد والنحاس.

وفي قطاع السلع، واصل النفط مكاسبه بعد ارتفاعه، حيث قال مندوبو "أوبك+": إن التحالف يدرس تأجيل استعادة الإنتاج، بينما شنت طائرات مسيّرة أوكرانية هجوما على محطة ضخ نفطية في روسيا. من ناحية أخرى، حافظ الذهب على مكاسبه بعد ارتفاعه بـ0.5% يوم الاثنين.

خفض المركزي الأسترالي اليوم الثلاثاء، سعر الفائدة القياسي للمرة الأولى منذ أكتوبر 2020، في ظل تباطؤ معدلات التضخم في البلاد.

البنك قرر خفض الفائدة ربع نقطة مئوية من 4.35% إلى 4.10% خلال أول اجتماع له هذا العام، وكان القرار متوقعا على نطاق واسع، بعد أن ارتفع التضخم 0.2% فقط بالربع الأخير من 2024، و2.4% على مدى العام، مقارنة بذروة 7.8% قبل عامين بتأثير جائحة كورونا، ويسعى البنك إلى إبقاء التضخم ضمن نطاق 2 إلى 3% بالتحكم في الفائدة.

أما معدلات البطالة فقد ظلت قريبة من أدنى مستوياتها القياسية، إذ بلغت 4% خلال ديسمبر، مقارنة بـ3.9% خلال نوفمبر، ويعد هذا التخفيض تطورا إيجابيا لحكومة حزب العمال بقيادة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، التي تسعى إلى إعادة انتخابها في الانتخابات المقررة بحلول 17 مايو المقبل.

استسلمت سوق الأسهم السعودية فيما يبدو للمسار الهبوطي رغم تراجع قيم التداولات، إذ تضغط عوامل عدة داخلية وخارجية على معنويات المستثمرين ومع اقتراب شهر رمضان الذي عادة ما يهدأ فيه نشاط الأسواق المالية في المنطقة وفقا لـ "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ"، حيث تكبد المؤشر "تاسي" أمس أكبر خسائره اليومية منذ نحو شهرين إذ تراجع 0.85% تحت ضغط تراجع جميع القطاعات تقريبا.

المحلل المالي الأول في "الاقتصادية" أحمد الرشيد قال: "لم تظهر كثيرا من البيانات المالية التي تعزز من وجود المشترين بشكل كبير خلال الفترة الحالية نظرا لأن الفترات السابقة شهدت ارتفاعات جيدة للسوق جعلت كثيرا من المستثمرين يفضلون جني الأرباح، لكن لا يبدو أن هناك اندفاعا بيعيا في السوق ولا سيما أن قيم التداولات لا تزال منخفضة نسبيا وقد تستمر حالة الترقب إلى أن تظهر بيانات إيجابية تغير مسار السوق".

عوامل داخلية تؤثر في المعنويات

المحللة المالية لدى "الشرق" ماري سالم ترى أن التراجع الملحوظ في قيم التداولات، التي بلغت أمس 5.2 مليار ريال وهي لا تزال أدنى من متوسطها لـ3 أشهر، يرجع إلى بطء وتيرة إعلانات النتائج خاصة من الشركات الكبرى مثل "أرامكو" و"سابك" و"أكوا باور". وحذرت من أن استمرار هذا الانخفاض في قيم التداول خلال الأسبوعين المقبلين حتى بداية شهر رمضان ينذر بدخول السوق في حالة "جمود" قد تستمر حتى نهاية الربع الأول من العام، مضيفة "النتائج التي تظهر يتم التفاعل معها لكن لا يكون لها تأثير كبير في المؤشرات مثل سهم شركة سلوشنز لأن الوزن النسبي للسهم ضئيل".

ستتجه الأنظار اليوم إلى سهم "سلوشنز" الذي ارتفع أمس 5% بعدما أعلنت الشركة التابعة لـ"شركة الاتصالات السعودية" (stc) نتائج أفضل من التوقعات بنمو الأرباح السنوية 34% إلى 1.6 مليار ريال في العام الماضي. وتشير بعض الارتفاعات في السوق إلى وجود عمليات شراء انتقائية للأسهم، كما ارتفع أمس سهم "لوبريف" لزيوت الأساس 0.4% إثر إعلان الشركة أرباحا دون المتوقع في 2024، وقال الرشيد: إن حركة السهم تظهر أن النتائج كانت ضمن توقعات السوق.

من جهة أخرى، يفضل بعض المستثمرين التريث في ضوء الاكتتابات المرتقبة في السوق لاقتناص أسهم الشركات حديثة الإدراج ما يضغط على كمية السيولة في السوق، بحسب كبير المحللين الماليين لدى "الاقتصادية" إكرامي عبدالله، لكن السوق قد تتلقى بعض الأنباء الإيجابية اليوم مع بداية ملتقى الأسواق المالية في الرياض الذي يستمر حتى 20 فبراير، وعادة ما تكون هذه المنتديات فرصة لصنّاع القرار للإعلان عن توجهات السوق المالية خلال العام الجديد.

المشهد العالمي يواصل الضغط

إلى جانب جهود تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تترقب الأسواق حول العالم ما ستسفر عنه الجهود الأمريكية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، ما قد يعزز تدفقات النفط الروسي إلى الأسواق ويهدئ أسعار الحبوب والسلع.

من المقرر أن تستضيف الرياض اليوم اجتماعا بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره الروسي سيرجي لافروف للترتيب لقمة مرتقبة بين رئيسي البلدين في وقت لاحق.

وعلى صعيد البيانات الأمريكية، من المقرر أن يصدر الفيدرالي غدا محضر أحدث اجتماعات لجنة السوق المفتوحة وهو ما سيعطي المتعاملين لمحة عن المسار المستقبلي المتوقع لأسعار الفائدة.

"لا تزال هناك حالة من عدم الوضوح في السياسة النقدية خلال هذا العام وقدرة المصارف على جذب مزيد من الودائع في الفترة الحالية، لكن ما إن تظهر أي بيانات في هذا الشأن ربما يكون هناك تحرك أكبر من هذا القطاع المسيطر بشكل كبير على المؤشر "تاسي" بحسب الرشيد.

على جانب آخر، أوردت بلومبرغ أمس أن تحالف "أوبك+" يدرس تأجيل عودة إمدادات النفط المقررة في أبريل المقبل ونقلت عن أحد مندوبي المنظمة قوله: إن أسواق النفط العالمية لا تزال هشة للغاية بحيث لا يمكنها تحمل زيادة الإنتاج في الوقت الحالي.

واستقرت اليوم أسعار النفط بعد ارتفاع أمس الاثنين، إذ قال مندوبو "أوبك+": إن التحالف يفكر في تأجيل سلسلة من الزيادات الشهرية في الإمدادات، في وقت هاجمت طائرات مسيرة أوكرانية محطة لضخ الخام في روسيا، وتم تداول خام "برنت" فوق 75 دولارا للبرميل بعد مكسب متواضع الاثنين، في حين كان "غرب تكساس" الوسيط بالقرب من 71 دولارا للبرميل.