بعتزم بنك "ستاندرد تشارترد" استخدام منصة المدفوعات الخاصة بشركة "وايز" لتقديم خدمات تحويل الأموال بعملات متعددة في آسيا والشرق الأوسط.

ستيف نودي المدير الإداري لمنصة "وايز" أوضح خلال مقابلة مع "بلومبرغ"، أن البنك سيدمج البنية التحتية الخاصة بصرف العملات الأجنبية لدى "وايز" للسماح بالتحويلات المالية باستخدام 21 عملة خلال الأشهر المقبلة، مضيفا "ركزنا بطريقة كبيرة على توفير وصول مباشر إلى شبكات المدفوعات، بهدف تسريع المدفوعات وخفض تكلفتها".

يرتبط "ستاندرد تشارترد" بالفعل بـ "وايز" من خلال بنك "موكس" الرقمي، ومقره في هونغ كونغ، حيث تم التوصل إلى اتفاق بينهما في وقت سابق من العام الحالي.

تسريع تحويلات الأموال الدولية

يعد "ستاندرد تشارترد" أحدث بنك يستخدم بنية "وايز" التحتية في خدمات التحويلات الدولية، لينضم بذلك إلى جهات أخرى مثل مصرف "نوبنك" في البرازيل، وشريك "إتش إس بي سي هولدينغز" في السعودية البنك السعودي الأول، و"مونزو". وتملك "وايز" 65 رخصة تشغيل على مستوى العالم وتتصل بـ6 أنظمة للمدفوعات، ما يجعل غالبية التحويلات عبر الحدود تتم بصورة فورية.

"وايز" أعلنت الشهر الماضي تحويلها 45.7 مليار دولار عبر الحدود للعملاء خلال الربع الثالث من السنة الجارية، بزيادة 20 % مقارنة بالسنة الماضية، وتجني رسوما صغيرة من العملاء نظير كل معاملة. ورغم أنها لا تفصح عن مصادر إيرادات وحدة"وايز بلاتفورم"، إلا أن هذا القسم ينمو باستمرار ضمن قطاع التكنولوجيا المالية، والذي تأسس لإحداث تغيير في خدمات صرف العملات الأجنبية عبر القطاع المصرفي والتي تتسم بارتفاع التكلفة والبطء.

الشركة تعمل مع أكبر البنوك في آسيا والمحيط الهادئ، ولديها 500 موظف في مكتبها في سنغافورة. واختتم نودي "تعد آسيا بالتأكيد جزءا كبيرا من استراتيجية توسعنا، سواء على صعيد وايز نفسها أو وحدة وايز بلاتفورم".

كثف المستثمرون إقبالهم على الاكتتابات العامة الجديدة في منطقة الخليج، حيث تستعد مجموعة متنوعة من الشركات، من تجارة التجزئة إلى مستحضرات التجميل والرعاية الصحية، لطرح أسهمها مع سعي اقتصادات المنطقة إلى التنويع بعيداً عن النفط.

أعلنت شركة "لولو ريتيل هولدينغز" يوم الإثنين أن سعر طرحها العام الأولي في أبوظبي سيتحدد عند أعلى نطاق مخطط له. زادت الشركة عدد الأسهم المطروحة وسط طلب كبير، مستهدفة جمع ما يصل إلى 1.72 مليار دولار، في أكبر عملية طرح لهذا العام في الإمارات العربية المتحدة.

كما تتجه الشركة "المتحدة الدولية القابضة" السعودية، المتخصصة في الخدمات المالية، لتحديد سعر اكتتابها العام عند أعلى مستوى تم تسويقه، مع تجاوز الاكتتاب بمبلغ 264 مليون دولار للعرض المتاح بشكل كبير.

بينما كانت حصص البيع في الشرق الأوسط تهيمن عليها الأصول الحكومية في السنوات الأخيرة، تشير الطروحات الجديدة إلى المزيد من التنويع. تستثمر كل من السعودية والإمارات بكثافة في اقتصاداتها لبناء قطاعات جديدة في هذه المنطقة الغنية بالنفط.

الدافع القوي للاكتتابات العامة الأولية في المنطقة يعود أيضاً إلى الأداء القوي، حيث شهدت العديد من الأسهم الجديدة ارتفاعات في الأيام الأولى من التداول. رغم ذلك، شهدت بعض الأسهم، مثل شركة "أو كيو لاستكشاف وإنتاج النفط" في عُمان، تراجعاً عند بداية تداولها. لكن هذا لم يضعف الطلب الواسع من المستثمرين، ومن المتوقع أن يتم إدراج سلسلة أخرى من الطروحات هذا العام.

ارتفاع في أول أيام الاكتتاب

في المتوسط ارتفعت الأسهم التي طُرحت للاكتتاب العام الأولي في الخليج هذا العام بنسبة 7% في أول يوم من التداول، وصعدت بنسبة 15% في المتوسط، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ".

قال جويس ماثيو، رئيس قسم أبحاث الأسهم في شركة "المتحدة للأوراق المالية" في مسقط: "نشهد استمرار الإقبال في سوق الطروحات الأولية، حيث تجذب الصفقات طلباً جيداً".

كما تستعد شركات خاصة أخرى من مختلف القطاعات لطرح أسهمها. تستعد "ديليفري هيرو" (Delivery Hero) لطرح وحدة توصيل الطعام في الشرق الأوسط "طلبات" في دبي، وشركة "ألفا داتا" في أبوظبي. وفي السعودية، حصلت هيئة السوق المالية على الموافقة لطرح أسهم "نايس ون" لمستحضرات التجميل، و"الموسى" لتشغيل المستشفيات.

في الوقت ذاته، يستعد صندوق الثروة السيادي في أبوظبي لطرح أسهم شركة "الاتحاد للطيران"، فيما يسعى صندوق الاستثمارات العامة السعودي لإدراج شركة "نوبكو" للتوريدات الطبية.

حتى قرار شركة الطاقة العُمانية "أو كيو" بطرح شركة تابعة تعمل في مجال الميثانول والغاز المسال ليس مسألة خصخصة تقليدية في المنطقة، حيث يركز الطرح على الغاز الطبيعي المسال، وليس النفط الخام.

أضاف ماثيو: "تبدو شركة أو كيو للصناعات الأساسية أقرب إلى استثمار في قطاع المرافق، مقارنة بنظرائها التقليديين في مجال البتروكيماويات".

ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية اليوم الاثنين 0.1 % إلى 2737.35 دولار للأونصة بحلول الساعة 1852 بتوقيت جرينتش، وسط حالة من عدم اليقين بشأن الانتخابات الأمريكية، إذ تضع الأسواق في الحسبان احتمال أن تسفر عن نتيجة متنازع عليها وتوترات سياسية، بينما يراقب المستثمرون عن كثب اجتماع لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وكان المعدن النفيس قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الخميس عند 2790.15 دولار، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 2746.20 دولار عند التسوية.

وقبل ساعات من انتخابات الرئاسة الأمريكية غدا الثلاثاء، تكشف استطلاعات الرأي عن منافسة محتدمة بين مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس الشهر الماضي مخاوف من أن الولايات المتحدة قد تشهد اضطرابات مثل تلك التي أعقبت هزيمة ترامب في انتخابات 2020، عندما دفعت ادعاءاته بأن خسارته كانت نتيجة تلاعب في الانتخابات مئات الأشخاص إلى اقتحام مبنى الكونجرس.

وتترقب الأسواق هذا الأسبوع أيضا قرار الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة وتصريحات رئيس المجلس جيروم باول ومسؤولين آخرين بالبنك. وأظهرت أداة فيد ووتش أن خبراء الاقتصاد يتوقعون على نطاق واسع أن يخفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع. ويعد المعدن النفيس وسيلة للتحوط في فترات الغموض الاقتصادي والسياسي، كما تزيد أسعار الفائدة المنخفضة من جاذبيته.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في يو.بي.إس: "ستتوقف أسعار الذهب هذا الأسبوع على الانتخابات الأمريكية. ومن غير المرجح في رأيي أن يؤدي خفض أسعار الفائدة من جانب المركزي الأمريكي إلى إحداث الكثير من التحركات، إذ من المرجح أن يشير البنك المركزي إلى المزيد من التخفيضات بما يتماشى مع توقعات السوق".

وانخفض مؤشر الدولار 0.4 % مسجلا أدنى مستوى في أسبوعين. ومن شأن تراجع العملة الأمريكية أن يجعل الذهب المسعر بالدولار أكثر جاذبية للمشترين بالعملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 32.47 دولار للأونصة، بعد أن لامست أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 32.26 دولار في وقت سابق من الجلسة. وهبط البلاتين 1 % إلى 982.75 دولار، بينما تراجع البلاديوم 1.8 % إلى 1077.72 دولار.

في العامِ الماضي 2023، احتلتْ السعوديةُ المركزَ الثاني عربيا في عددِ اختصاصيِّ التجميلِ، فيما جاءتْ التاسعةَ والعشرينَ عالمياً، وتَخَطَّى قطاعَ الطبِ التجميليِّ في المملكةِ وهوَ ما يقاربُ أكثرَ من  5 مليارات دولارٍ حاجزَ العشرينَ مليارَ ريالٍ.

عالمياً بلغَ حجمُ سوقِ جراحاتِ التجميلِ ما يقاربُ نحوَ 70 مليارَ دولارٍ في أعوام 2022-2023، ومِنَ المتوقعِ أنْ يصلَ لنحوِ ما يقاربُ 140 مليارَ دولارٍ بحلولِ عامِ 2032.

 أصبحتْ جراحاتُ التجميلِ في السعوديةِ قوةً اقتصاديةً كبيرةً جاذبةً للاستثمارِ المحلي والاجنبيْ والمنافسةُ تشتدْ.

ارتفعت الأسهم السعودية في الساعة الأولى من التداول لتصل إلى 12058 نقطة رابحة 0.3 %، وسط تراجع أكثر الأسهم إلا أن ارتفاع أسهم قيادية على رأسها "أكوا باور" ساعد في التداول في النطاق الأخضر.

قبل افتتاح السوق أفصحت 13 شركة عن نتائجها المالية الفصلية، حققت جميعها أرباحا ماعدا "سيسكو القابضة" سجلت خسائر 9.4 مليون ريال في الربع الثالث، فيما سجلت شركتا "لوبريف" و"ولاء" تراجعا في الأرباح بـ34% و49% على التوالي. بينما الشركات التي سجلت أعلى ارتفاع في الأرباح "الكيميائية" بـ 108%.

وارتفعت أسهم تلك الشركات ما عدا "ولاء" و"بوان" و"لوبريف" و"سيسكو" و"العقارية" ليسجوا تراجعا تراوج بين 1 إلى 5 %. فيما كان "الخليج للتدريب" الأعلى ارتفاعا بـ 5 %.

سهم "إم بي سي" تصدر الأسهم ارتفاعا بالحد الأعلى ليصل إلى 45.75 ريال، بعد شراء صندوق الاستثمارات العامة حصة الاستدامة القابضة البالغة 54 % في إم بي سي بقيمة 7.5 مليار ريال.

حصرت أمانة المنطقة الشرقية 20 ألف أصل استثماري بمساحات تتجاوز 116 مليون متر مربع تمثل قاعدة بيانات لقفزة استثمارية كبيرة بالمنطقة، حيث تستهدف طرح 5 آلاف فرصة استثمارية متنوعة حتى نهاية 2026 واستثمار 90 % من أصولها الاستثمارية".

جاء إعلان ذلك اليوم خلال ترسيتها مشروع إنشاء مدينة صناعية نموذجية متكاملة بالدمام بمساحة 2.4 مليون متر مربع، وتطوير البنية التحتية والخدمات بالمخططات الصناعية بالمنطقة.

أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، أوضح أن هذا المشروع يأتي امتدادا للاستثمارات النوعية التي تطلقها الأمانة لرفع إسهام القطاع البلدي بالناتج المحلي وتعزيز اقتصاديات المنطقة، حيث يتضمن إنشاء وتطوير البنية التحتية والخدمات، وإطلاق مدينة صناعية نموذجية متكاملة، تشتمل على مصانع وسكن عمال وخدمات مساندة، مؤكدا أن المشروع سيسهم بترشيد التكاليف ورفع الإيرادات وإشراك القطاع الخاص ودعم المحتوى المحلي بصفر رأسمال حكومي ما يخفف عن الميزانية.

الفرص الاستثمارية اشتملت على طرح وتطوير الواجهات البحرية والمخططات والمراكز الحضارية، وتطوير البنى التحتية والنقل والأسواق واللوحات الإعلانية، ومراكز ترفيهية وسياحية وبحرية، وأنشطة رياضية، والمصانع والمعارض، والمستودعات، وسكن العمال، والمشاتل والمنتزهات والحدائق العامة، ومواقع استثمارية سياحية وتجارية متنوعة، إضافة إلى الأنشطة المؤقتة والموسمية كالمهرجانات، والفعاليات، والمراكز الترفيهية، والمطاعم، والحدائق، وعربات الأطعمة في مدن ومحافظات المنطقة، وفقا لمال ذكره وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات المهندس حمدان العرادي.

أمانة الشرقية دعت المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في الاستثمار إلى التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة، والاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار في المدن السعودية، والتطبيق الذكي "فرص" للمشاركة بالفرص الاستثمارية.

يتأهب المستثمرون في أوروبا لاحتمال فوز دونالد ترمب، وهو الأمر الذي تسبب في السابق في أسوأ أداء للأسهم بالمنطقة مقارنة بنظيراتها الأميركية خلال أي من الإدارات الأميركية الثماني الماضية.

السياسات الحمائية التي قد يطبقها المرشح الجمهوري، والتي قد تستهدف الصناعات الأوروبية المعتمدة على التصدير إذا تفوق على كامالا هاريس مرشحة الديمقراطيين، تفسر سبب توقع بعض المستثمرين تكرار التاريخ نفسه في أسواق الأسهم.

يرى نيل بريل، الرئيس التنفيذي للاستثمار في "بريميير ميتون إنفستورز"، أن السوق في أوروبا بدأت تتوقع احتمال فوز ترمب، يقول: "بدأ الناس يتجنبون أنواع الاستثمارات التي لم تحقق أداءً جيداً خلال فترة رئاسة ترمب السابقة".

بينما تحقق الشركات المدرجة في مؤشر "إس أند بي 500" (S&P 500) حوالي 72% من مبيعاتها في الولايات المتحدة، فإن شركات مؤشر "ستوكس 600" (Stoxx 600) الأوروبي لا تجني سوى 40% من إيراداتها داخل المنطقة نفسها. يأتي جزء كبير من البقية من الولايات المتحدة، وهي أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، حيث بلغ حجم التجارة بينهما 952 مليار دولار في 2023، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ".

بدأ المستثمرون بالابتعاد عن الأسهم التي ترتبط بسياسات الديمقراطيين. فقد تراجع مؤشر أسهم مجموعة من الشركات الأوروبية التي يُتوقع استفادتها من "قانون خفض التضخم" الذي أطلقته إدارة بايدن، إلى جانب شركات الطاقة المتجددة، والشركات التي تحقق أفضل أداء عندما تكون العلاقات التجارية سلسة، بنحو 10% الشهر الماضي، وذلك بالتزامن مع زيادة الرهانات على فوز ترمب.

تشمل هذه القائمة شركات الطاقة المتجددة مثل "فيستاس ويند سيستمز"، وشركات المنتجات الاستهلاكية مثل "برنود ريكار" و"فولكس واجن". على النقيض من ذلك، ارتفعت أسعار أسهم الشركات التي يرى بنك "يو بي إس" أنها مرشحة للاستفادة من فوز الجمهوريين.

تشمل هذه الشركات تلك التي تستفيد من إعادة توطين التصنيع في الولايات المتحدة، وعودة التضخم، وتراجع "قانون خفض التضخم"، وتقليل الدور الأميركي في الدفاع الأوروبي، وتوترات التجارة. تشمل هذه الشركات مجموعات دفاعية مثل "راينميتال" و"تاليس" وشركة التبغ الكبرى "إمبريال براندز".

فيما يلي نظرة على الأسهم والقطاعات الأكثر احتمالاً لتأثرها بفوز ترمب، وتلك التي تتأثر بمقترحات هاريس:

تهديد الرسوم الجمركية

يُعتبر رفع الرسوم الجمركية على الواردات وتخفيض ضرائب الشركات من أبرز ملامح سياسة ترمب الاقتصادية. إذ اقترح رفع الرسوم إلى 60% على الواردات الصينية، و20% على الواردات من بقية العالم، مما يثير القلق لدى قادة الشركات الأوروبية. إلى جانب أي ضربة مباشرة، قد تتعرض شركاتهم للخطر إذا صدرت إجراءات انتقامية من الصين.

قال استراتيجيون في "بنك أوف أميركا" بقيادة سيباستيان ريدلر في مذكرة إن "اكتساح الجمهوريين قد يمنح الحكومة المجال الأوسع لفرض رسوم جمركية أعلى وضرائب أقل على الشركات"، وأضافوا: "سيجعلنا ذلك حذرين من القطاعات الأوروبية ذات الانكشاف الكبير على المبيعات بالولايات المتحدة".

تشير تقديرات الاستراتيجيين في "مورغان ستانلي" بقيادة مارينا زافولك إلى أن فرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% قد يخفض نمو أوروبا بنحو 0.3 إلى 0.6 نقطة مئوية.

في إشارة أخرى إلى توجه المستثمرين، تراجع مؤشر "غولدمان ساكس" للشركات التي تتعرض للرسوم الجمركية الأميركية مقارنة مع الشركات ذات الإنتاج الكبير في أميركا خلال العام الماضي. تشمل الشركات المتعرضة للرسوم شركات السيارات الألمانية "مرسيدس بنز"، و"بورشه" و"بي إم دبليو"، وشركات المشروبات "برنود ريكار" و"ريمي كوانترو" و"دياغيو"، إضافة إلى شركات الصناعات مثل "سيغنيفاي" و"لوغران" و"أسا أبلوي".

مع ذلك، قد يؤدي فوز هاريس إلى ارتفاع أسعار الأسهم التي تعاني حالياً بسبب تهديد الرسوم الجمركية. قال استراتيجيون في "باركليز" بقيادة إيمانويل كو في مذكرة: "إذا فازت هاريس، فقد نشهد تخفيضاً في علاوة المخاطر المتعلقة بالرسوم الجمركية على الأسهم الأوروبية، مع احتمالية استفادة القطاعات ذات التعرض الكبير للتجارة والصين، حيث يجري بالفعل تسعير بعض المخاطر الجمركية".

صناعة السيارات

تستحق شركات السيارات الأوروبية اهتماماً خاصاً في مسألة الرسوم الجمركية، إذ إن قطاع السيارات في مؤشر "ستوكس 600" هو الأسوأ أداءً هذا العام، وقد يكون عرضةً للضرر. تعهد ترمب بتقديم إعفاءات ضريبية للأميركيين الذين يشترون سيارات مصنعة في الولايات المتحدة فقط، ويدعم فرض رسوم باهظة على السيارات المستوردة من المكسيك والصين تصل إلى 1000%.

من بين المصنعين الأوروبيين، أشار المحلل في "جيفريز" فيليب هوشوا إلى أن شركات مثل "بي إم دبليو" و"مرسيدس بنز" تتمتع بتوازن أفضل في الإنتاج الأميركي مقارنة بـ"فولكس واجن" التي تدير أحد أكبر مواقع التصنيع في المكسيك، و"بورشه" التي تعتمد فقط على الواردات.

يشكل التعديل المحتمل من إدارة ترمب فيما يتعلق بأهلية السيارات الكهربائية للحصول على حوافز قانون "خفض التضخم" تهديداً لشركات السيارات الكهربائية الأوروبية، حيث قد يصبح من الصعب على هذه السيارات الحصول على الدعم، بينما تستفيد الصناعات التي تحظى بتفضيل الجمهوريين، مثل احتجاز الكربون وإنتاج الهيدروجين بمساعدة الوقود الأحفوري.

الطاقة المتجددة

يُنظر إلى إلغاء قانون "خفض التضخم" بشكل كامل على أنه غير مرجح تحت إدارة ترمب، بالنظر إلى الأموال التي تدفقت بالفعل إلى الولايات التي تميل إلى الجمهوريين. مع ذلك، فإن حملته ضد ما أسماه "احتيال الصفقة الخضراء الجديدة"، قد تجعل صناعة طاقة الرياح البحرية تحت المجهر.

يقول محللو "يو بي إس" إن نتيجة الانتخابات ستكون حاسمة فيما يتعلق بشركات مثل "أورستد" الدنماركية. وقد تتعرض هذه الصناعة لضغوط إذا قرر ترمب تعليق الموافقات على مشاريع جديدة.

من بين الأسهم الأخرى التي تحتل محور التركيز شركة إنتاج طاقة الرياح البرتغالية "إي دي بي رينوفافيس"، حيث ترى المحللة في "سيتي غروب" جيني بينغ أن نتائج الشركة قد تبدو "غير ذات أهمية" كمحرك لسعر السهم مقارنة بنتيجة الانتخابات.

أضافت بينغ "إذا فاز ترمب، نعتقد أن أسهم (إي دي بي) قد تتأثر سلباً على صعيد معنويات المستثمرين".

على النقيض، قد تستفيد الشركات المتعرضة للوقود الأحفوري. قال توماس زلوودزكي، الاستراتيجي في "أودو بي إتش إف" (Oddo BHF) إن سياسات ترمب الأكثر تسبباً في التضخم ستفيد قطاعات مثل النفط وأسهم خدمات النفط، بما في ذلك شركات كبرى مثل "بي بي" و"توتال إنرجيز" و"ريبسول".

أسهم الدفاع

قد تبرز شركات الدفاع الأوروبية مثل "بي إيه إي سيستمز"، و"راينميتال" و"تاليس" في حال قرر مستشارو ترمب مطالبة حلفاء الناتو بزيادة إنفاقهم على الدفاع.

يرى استراتيجيون في "بنك أوف أميركا" أن الضغط المتزايد من ترمب على أعضاء الناتو للقيام بذلك (أي بزيادة الإنفاق على الدفاع) قد يكون له أثر إيجابي على القطاع.

كذلك، قد تكون أسهم الدفاع حساسة تجاه أي مستجدات حول أوكرانيا، بالنظر إلى أن ترمب صرح أنه سيعمل على إنهاء الحرب عبر التواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد أيام من انتخابه لإبرام صفقة. في المقابل، رفضت هاريس فكرة المحادثات المباشرة مع بوتين.

مع ذلك، ينصح بعض الخبراء المستثمرين بالنظر إلى ما هو أبعد من الضجيج السياسي، والتركيز على كيفية متابعة الشركات لاستراتيجياتها، بدلاً من التركيز فقط على نتيجة الانتخابات.

قالت فريدريك كارير، رئيسة استراتيجيات الاستثمار في "آر بي سي ويلث مانجمنت": "رسالتنا الرئيسية للعملاء هي أن دورة الأعمال، ودورة الابتكار، ودورة الأرباح هي محركات أهم بكثير للأسواق المالية على المدى المتوسط إلى البعيد، من هوية الشخص الذي سيجلس في البيت الأبيض". أضافت: "لكن مع ذلك، يمكن للانتخابات أن تسبب بعض التقلبات".

أغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على انخفاض اليوم الخميس 0.2% بقيادة أسهم شركات الصناعة وشركات الصناعات الدفاعية بعد بيانات أظهرت ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة قليلا، في وقت يترقب فيه المستثمرون إعلان فرنسا ميزانيتها لعام 2025.

ويأتي ذلك مع تراجع المؤشرات الفرعية لأسهم شركات الدفاع والصناعة والتكنولوجيا بأكثر من 1% لكل منها.

وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكثر قليلا من المتوقع في سبتمبر، لكن الزيادة على أساس سنوي كانت الأقل في أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي)، لم يؤثر التقرير بشكل يذكر على التوقعات بأن يخفض الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه المقرر في نوفمبر.

وتتوقع الأسواق أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة 50 نقطة أساس تقريبا بحلول نهاية العام، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.

ومن المقرر أن تعلن الحكومة الفرنسية ميزانيتها لعام 2025 في وقت لاحق اليوم الخميس. وتعتزم تطبيق زيادات ضريبية قد تصل حصيلتها إلى 60 مليار يورو (65.68 مليار دولار) وخفض الإنفاق لمعالجة العجز المالي المتزايد.

ومن المتوقع أن تراقب الأسواق عن كثب ما إذا كانت الميزانية ستحصل على موافقة البرلمان دون إدخال تعديلات كبرى عليها.

وارتفع سهم جي.إس.كيه 3.2% بعد أن وافقت شركة الأدوية البريطانية على دفع ما يصل إلى 2.2 مليار دولار لتسوية دعاوى قضائية بالولايات المتحدة تقول: إن عقار حرقة المعدة (زانتاك) الذي أوقفت الشركة إنتاجه يسبب السرطان.

وقفزت أسهم رابع أكبر بنك في إيطاليا، بي.بي.إي.آر، 8.2% إلى قمة المؤشر الرئيس للبلاد بعد أن طرح المقرض خطة عمل جديدة للفترة 2024-2027.

تنظر وزارة العدل الأمريكية في قضية ضد 18 متهما (15 فردا و 3 شركات) بتهمة التلاعب بأسواق العملات المشفرة وتعزيز الرموز تعزيزا مصطنعا، إذ تم استهداف المتهمين عبر إنشاء عملة مشفرة وهمية.

إحدى المستهدفين من مخطط الاستدراج، شركة تجاوزت قيمتها السوقية مليارات الدولارات، حيث اعتمد مكتب التحقيقات الفيدرالي على خدعة حبكها لاستدراج الكيانات والأفراد المتهمين في القضية عبر إنشاء العملة المشفرة.

تعد لائحة الاتهام أول ملاحقة جنائية من وزارة العدل ضد شركات الخدمات المالية بتهمة التلاعب بسوق العملات المشفرة، وفقا لما ذكرت مجلة "فورتشن".

أنشأ مكتب التحقيقات الفيدرالي عملة تدعى NexFundAI تعمل على بلوكتشين إيثيريم لإطاحة بمتلاعبين في السوق. وفقا لبيان صادر عن جودي كوهين، عميلة خاصة مسؤولة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في بوسطن، اتخذ المكتب "خطوة غير مسبوقة" بإنشائه عملة مشفرة وشركة وهمية للإيقاع بالمحتالين المزعومين.

مخطط عمره قرن

ليس من الغريب على صناعة التشفير التلاعب بالسوق، إذ غالبا ما تؤثر ممارسات مثل التداول الوهمي في أسعار الرموز تأثيرا مصطنعا. تنتشر هذه الممارسة خاصة بين البورصات الخارجية، حيث يقدر محللون مستقلون أن ما يصل إلى 50 % -أو أكثر- من التداول مبالغ فيه.

تستهدف قضية وزارة العدل 3 صناع سوق وموظفيهم، الذين يزعم المدعون العامون أنهم عرضوا خدمات تداول وهمي بمقابل مادي. تصف لائحة الاتهام التحقيق بأنه "الأول من نوعه"، رغم أن المدعين العامين يلاحظون أن الضخ والتفريغ هو "مخطط عمره قرن".

أحد المتهمين وصف نفسه بأنه "العقل المدبر"، موضحا أن شركته استخدمت الروبوتات للشراء والبيع في الوقت نفسه على البورصات المركزية لتوليد أحجام التداول. بينما وافق على اجتماع شخصي في سبتمبر، طلب دفعة مقدمة ألفي دولار. وحتى الأسبوع الماضي، كانت روبوتات صانع السوق لا تزال تحقق ملايين الدولارات من الصفقات الوهمية قبل تعطيلها بناء على طلب من سلطات إنفاذ القانون.

عمل عديد من المتهمين دوليا، بما في ذلك في البرتغال وروسيا، وقد أقر 5 منهم بالذنب أو وافقوا على الإقرار بالذنب. إلى جانب لائحة الاتهام الصادرة عن وزارة العدل، قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصة أيضا شكاوى مدنية تزعم انتهاكات قانون الأوراق المالية ضد عمليات صنع السوق.

لا تزال NexFundAI تتداول بنشاط بقيمة سوقية تبلغ 237 ألف دولار، وفقا لمتتبع أسعار العملات المشفرة DEX Screener.

شهدت سوق الأسهم السعودية الرئيسة "تاسي" اليوم، تنفيذ 11 صفقة خاصة بقيمة 160 مليون ريال تمت في 10 شركات، أكبرها في "معادن" بـ36 مليون ريال.

يوضح الجدول التالي الصفقات الخاصة التي تمت في سوق الأسهم السعودية بحسب الشركات خلال تداولات اليوم الخميس.

يذكر أن الصفقات الخاصة للأسهم هي صفقة تداول بين المشتري والبائع خارج سجل العروض والطلبات، ولا تؤثر في سعر التداول لكن تحسب ضمن الصفقات وكمية وقيمة تداولات السهم، وتتم بسعر وكمية متفق عليهما مسبقا ضمن حدود تذبذب الورقة المالية. ويجب أن تستوفي هذه التداولات المتطلبات التي تحددها تداول السعودية ومن بينها ألا تكون لغرض الرهن أو الضمان أو التقييد.

صرفت الهيئة العامة للأمن الغذائي، مستحقات الدفعة الرابعة لمزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد مخصصات موسم 2024، وإغلاق حساباتهم عبر منصة "محصولي".

الهيئة أوضحت أن ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة بلغ 256.2 مليون ريال، لـ 470 مزارعا، بكمية 142.2 ألف طن

بلغ إجمالي ما تم صرفه لهذا الموسم 1.29 مليار ريال ريالا، لكمية 737.7 ألف طن، توزعت على 2,754 مزارعا.

يأتي ذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على قيام الهيئة بشراء القمح من المزارعين لمدة 5 أعوام بما لا يتجاوز 1.5 مليون طن لكل عام.

تبرز أوروبا وآسيا كلاعبين مهيمنين في سوق العملات المشفرة، وبينما احتفظت آسيا بميزة تنافسية في هذه السوق، تستفيد أوروبا من أطرها التنظيمية وبنيتها المالية المتطورة وقدرتها على الابتكار لتعزيز مكانتها.

وفقا لبعض التقديرات، تحتل أوروبا المرتبة الثانية بعد أمريكا الشمالية في سوق العملات المشفرة العالمية، حيث تمثل نحو 18% من حجم المعاملات العالمية.

ويرجع الخبراء هذه المكانة إلى ما يعدونه قمعا للعملات المشفرة في عديد من الدول الآسيوية، خاصة الصين، ما جعل اليورو ثاني عملة ورقية تُستخدم في مبيعات وشراء العملات المشفرة بعد الدولار الأمريكي.

في هذا السياق، تقول الخبيرة الاستثمارية في العملات المشفرة ماريا توم، في تصريح لـ"الاقتصادية": إن "قوة الأسواق الأوروبية في عالم العملات المشفرة تعود إلى قدراتها التنظيمية، كاللوائح الواضحة، والشفافية في التعامل، وتبني المؤسسات الاستثمارية الأوروبية هذه العملات، وهو أمر حيوي لنمو السوق".

من وجهة نظرها، يتناقض هذا بشكل صارخ مع النمط الآسيوي، حيث يراوح الوضع بين الحظر كما في الصين أو الأطر التنظيمية المجزأة كما في كوريا الجنوبية واليابان. وبالتالي، فإن حماية المستهلك والحفاظ على الخصوصية يجعلان أوروبا مركزا جذابا للعملات المشفرة.

مع ذلك، يعتقد بعض المتداولين في أسواق العملات المشفرة، ومن بينهم إس. ك. دانييل، أن هذا التقدير للأسواق الأوروبية مبالغ فيه، حيث يركز فقط على الجانب التنظيمي، متجاهلا أن أسواق العملات المشفرة هي في الأساس أسواق تنافسية، وهذا هو العامل الحاسم فيمن سيتبوأ عرش هذه الأسواق.

وفي حديثه لـ"الاقتصادية" يقول: "يصعب إنكار تقدم أوروبا، لكن آسيا منافس قوي، فهي موطن لبعض أكبر بورصات العملات المشفرة. وفقا لمؤشر هينلي لتبني العملات المشفرة لعام 2024، تحتل سنغافورة وهونج كونج والإمارات المراكز الثلاثة الأولى في أسواق العملات المشفرة، بينما جاءت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في المركزين الرابع والخامس على التوالي".

يرى المؤيدون لقوة آسيا في سوق العملات المشفرة أن شركات التكنولوجيا الآسيوية، مثل سامسونج، تعزز اعتماد الأسواق لهذا النوع من العملات، ما يعزز القوة الآسيوية في هذا المجال.

في ظل أجواء المنافسة المحتدمة بين أوروبا وآسيا على تصدر أسواق العملات المشفرة، يعتقد البعض أن الأطر التنظيمية والبنية الأساسية ستعززان قدرة أوروبا على جذب كبار المستثمرين والمؤسسات المالية، بينما ستحافظ الأسواق الآسيوية على مرونتها الكبيرة.

إلا أن، الدكتور مارك طومسون، أستاذ الأنظمة المصرفية، يرى أن أوروبا وآسيا قد تتجنبان المنافسة عبر نهج قائم على التخصص.

ويقول لـ"الاقتصادية": "تبدو أوروبا، بحكم نضج مؤسساتها المالية وطابعها العالمي، مهيأة للتخصص في العملات الرقمية للبنوك المركزية عبر اليورو الرقمي، ليعمل كمكمل للنقود وليس بديلاً عنها، وسيكون منصة قانونية للاستخدامات عبر الإنترنت وخارجها".

ويضيف "في المقابل، ستتجه الدول الآسيوية مثل سنغافورة وهونج كونج وماليزيا والإمارات وكوريا الجنوبية إلى تصميم شبكات مفتوحة وقابلة للتشغيل المتبادل للأصول الرقمية، مع مزيد من التدابير الحمائية للمستهلكين، وأبرزها حظر خدمات الإقراض بالعملات المشفرة".

هذا التصور يدفع الخبراء إلى توقع أن تعمل أوروبا وآسيا معا في نهاية المطاف على توحيد اللوائح والابتكار المشترك، خاصة أن أسواق العملات المشفرة لا تزال في مرحلة مبكرة.

ورغم أن المنافسة تدفع النمو، فإن تعاون الأوروبيين والآسيويين قد يسهم بشكل أكبر في بناء اقتصاد رقمي حقيقي يصب في مصلحة المتعاملين بالعملات المشفرة في القارتين وعلى مستوى العالم.